王部长质问江文山为什么楚科长抓住他又放了他，江文山说楚科长可能是想要放长线钓大鱼。这时根据地的同志送来崔老板的情报，王部长看了之后对江文山产生了怀疑让他在根据地住一晚上再走。
廖春晓开车出城追着日本人的押运车。到了一个山坡，共产党开枪打死了卡车上的司机，然后下山正要看卡车里装的是什么的时候，卡车后面的帷布揭开，一大群拿着先进武器的小鬼子对共产党开了枪，造成了重大牺牲。廖春晓看到中国人被欺负便帮助共产党杀了卡车上的日本人。
廖一清对林翻译表示道歉说廖春晓的事情实在过意不去，林翻译不在乎于是说日本人根本不信任廖一清，还派自己调查他。廖一清也说日本人现在也在怀疑楚科长。
王部长让人将江文山抓起来说他背叛组织，江文山冤枉极了。江文山被关在暗室里，听门卫说自己明天叶司令会亲自审问他。
楚科长来到林翻译家里，楚科长问林翻译说去找廖一清干什么。林翻译说他们都在日本人的圈套里，他们三个人现在是一条绳上的蚂蚱。楚科长听了心里开始暗自揣摩。
江文山在暗室里跟门卫交谈还义愤填膺，从床上扯下一条布假装上吊，门卫听到屋里的动静开门看看究竟，江文山被救下来却打晕了门卫逃跑了。黑皮来到江文山家里说找到侉子的父母了，还说每个月的十六号都会有人来为侉子父母来送生活费。于是江文山就准备提前调查一下这个人是谁。楚科长跟江文山吃饭，楚科长说现在日本人对自己也产生了怀疑。江文山说自己去偷文件，自己有经验，还说就算自己被抓住了，楚科长只要咬死不承认就可以。
林翻译来找崔老板，崔老板说组织已经确定江文山已经叛变了，让他赶快撤离。林翻译却说自己现在还没有找到毒气弹的下落，还说江文山还不知道自己是共产党，于是坚持要留下来。
政委和阿来化装成推大粪的进入白城想要除掉江文山。进入白城之后，大家分了枪之后商量着一会儿去寻找江文山，找到他之后再集合，如果江文山反抗就就地正法。阿来来到码头找到江文山，阿来说政委在梅花客栈等他。江文山说自己给彭绣女报完仇之后再去见政委。阿来说着就掏出枪让他跟自己一起走，江文山却坚持要走。
黑皮和江文山来到侉子家，黑皮对江文山说干脆把小金花娶了，小金花会心疼人，比廖春晓好的，黑皮还以为江文山和小金花已经有夫妻之实了。江文山对黑皮说他对小金花不一般，还说不让他计较小金花的过去，把她娶进门好好过日子，还说自己为小金花赎身安排到码头记账就是想要她跟黑皮多接触。黑皮说自己糊涂，没明白江文山的一片苦心，但是还是不敢确定小金花到底是怎么想的。
廖管家来到侉子家里为侉子的父母送钱，被江文山撞个正着，江文山更是相信是廖一清指使杀害了彭绣女，楚科长来了添油加醋，江文山让黑皮带着廖管家先走，自己跟廖一清要好好算算账。江文山来到廖府质问廖一清是不是他杀害了彭绣女，还说廖管家就是证据。独眼赶来让人绑了江文山，楚科长添油加醋说不如让廖一清去警察局向小田大佐和秋野少佐解释清楚。
廖管家打了江文山一巴掌说所有的事情都是自己做的，是自己答应侉子杀了彭绣女之后就每月给侉子父母一笔钱，还说自己是为了给廖春晓和廖一清报仇，但是自己不知道侉子是军统的人。江文山不相信，廖管家摸着江文山的脸说自己就是为了成全江文山和廖春晓。廖管家说廖春晓是无辜的，还说自己为廖春晓偿命了，说着就拿着枪对准自己的脑袋开了枪。
江文山在街上走着，潘政委问江文山说洪队长到底是怎么死的，江文山说是自己害死洪队长的，但是自己太相信廖春晓了，还说彭绣女的死是廖一清干的，自己之所以跟楚科长走得这么近是因为楚科长答应自己让他进鬼子的司令部，自己想要得到一些情报。正在这时，楚科长带人来开枪打走了潘政委。
智袭白城第35集剧情介绍江文山对楚科长说自己没有退路了，楚科长说只要跟自己合作就能在白城呼风唤雨，还说只要听自己的指挥就能如愿以偿。廖春晓得到情报说江文山现在要杀了廖一清为彭绣女报仇，于是就回到廖府问廖一清到底是不是他杀害了彭绣女。廖一清让廖春晓离开白城这里已经没有她留恋的东西，还说自己不走自己对不起廖管家，还说他们要好好照顾奶娘。廖春晓劝廖一清走。廖一清说自己在白城扎根就是死也要死在这里。廖春晓问他是不是有什么心事，自己可以跟他分担。廖一清心里感到安慰，还说自己顾侉子是为了监视廖春晓想要知道她的一举一动以便帮她遮掩。廖春晓知道廖一清没有杀死彭绣女就要去找江文山说清楚，还说就算出国也要清清白白地走。
江文山心里难受不停喝酒想要麻痹自己。黑皮看着心里难受，说他看出来江文山很爱彭绣女。江文山说自己爱的是廖春晓，但是自己却很累，他们俩不是一路人，还说现在证实了彭绣女是廖一清杀害的，自己冤枉了廖春晓。江文山说自己现在害怕楚科长等到自己杀害廖一清之后，楚科长一定会杀了廖春晓的。廖春晓来找江文山解释误会，但是在门外听到江文山亲口承认自己和楚科长合作心里难受。江文山说自己不是人，让廖春晓离自己远点。其实江文山是想要说出伤人的话让廖春晓离开白城。
上峰让廖春晓在江文山和国民党之间做出选择，还说让她亲手杀了江文山。
廖春晓看见江文山和小金花在一起心里难受，廖春晓对江文山说今天做一个了断，还说要他跟自己一起走，不跟自己一起走就跟自己一起死。江文山听到了猜到一定是她的组织让她杀了自己。江文山并没有理会说着就要走，廖春晓在江文山背后举起枪对着江文山，江文山拿着廖春晓的手将枪口对准自己。廖春晓不忍心抱着江文山说不要这样，让他放下一切去国外重新开始。江文山一脸冷漠抛下廖春晓自己回到了家里。
晚上，黑皮正在买烟被胖子抓住，见到了廖春晓问黑皮江文山和楚科长到底有什么阴谋，黑皮说自己不清楚，还说自己已经劝过江文山，还说江文山心里没有廖春晓。
江文山听了黑皮的话之后就决定让廖春晓死心，不然廖春晓不会离开白城。晚上，江文山来到梅花客栈对暖姑说自己要跟她结婚，要让她做自己老婆。暖姑不敢相信他。江文山说自己不是开玩笑。暖姑质问他为什么要跟自己结婚。江文山说自己跟她结婚是为了逼走廖春晓，还说暖姑太好了，自己喜欢她。暖姑却一点都不高兴，还说自己跟廖春晓相比在江文山心里什么也不是。江文山说因为廖春晓在自己确实没有将暖姑放在心上，但是自己承认暖姑的确是个好女人，还让暖姑给自己一点时间忘记廖春晓，自己跟廖春晓仇深似海，而且他们俩选择的是两条路。江文山心里难受，暖姑说自己知道江文山爱的是廖春晓，自己不会逼着他去忘记廖春晓，但是只要江文山在自己身边就足够了。江文山嘴里还是不停叫着廖春晓的名字。
第二天一大早，暖姑和江文山在街上采办结婚的东西，晚上江文山对暖姑说他们俩的婚礼要大办一场。江文山正要离开客栈，阿来和潘政委来找他，暖姑掩护他离开了。
楚科长在收音机里听到日本人的末日就要到来了，于是担心着自己的未来，担心自己恐怕自己连命也保不住了。楚科长说这是他们最后的机会了。
小田大作接受到上级命令说让他在这两天将毒气弹运到汉口码头。
楚科长来找江文山让他明天扮成自己的手下混进司令部拿到资料栽赃廖一清。江文山让楚科长给自己拿来一台微型相机。
江文山趁着大佐开会时间开始进入司令部翻找着重要文件，用相机记录下来。这时，门外有动静是林翻译进来翻看小日本的重要文件，江文山趁机藏了起来。林翻译也藏在了江文山的藏身之处两人碰了面，江文山知道林翻译就是他们潜伏在鬼子中的同志。
瘦猴把林翻译也进入司令部的事情告诉了楚科长，让楚科长赶紧跑。
