武田拜访谭华
沈西林与张金辉一起上街抓捕地下党，一名地下党在沈西林面前狂奔，沈西林举起手枪对准地下党员难以下手开枪，站在不远处的张金辉开枪击中地下党员，沈西林眼睁睁看着张金辉带走了地下党员。
邵老栓得知张金辉抓到了地下党员，心急如焚来到街上寻找韩子生，韩子生在街上维修电话线路，邵老栓将一张纸条塞到韩子生手中，韩子生在邵老栓的叮嘱下将纸条放到另一条街区某个角落中。
武田来到警局拜访韩父，韩父已经被特务杀害，谭华接见了武田，武田在谭华的指引下来到韩父生前工作的办公室，韩父与武田曾在国外一起留学，谭华其实也是武田的同学，武田没有认出谭华，谭华看着武田的背影想起当年跟韩父到图书馆偷书的情景，当时韩父与谭华到图书馆想偷拿几本书回宿舍阅读，看守图书馆的武田闻讯赶来阻拦韩父与谭华偷拿图书。
谭华回想完当年的情景情绪产生波动剧烈咳嗽，武田转过身子看到谭华拿起一杯茶喝到嘴中，茶水独特的气息引起武田的好奇心，武田拿起茶水闻出水中含有一种治咳的药物。
从警局出来武田直奔电信局探视韩子生，韩子生的父亲与武田是大学同学，武田来到电信局叮嘱几个工作人员好好照顾韩子生，邵老枉心知武田是装摸作样假慈悲，韩子生亦对武田没有一丝好感。
张金辉在牢中折磨拷问地下党员，地下党员受尽折磨依然不肯招供，沈西林来到牢房外面观看张金辉拷打地下党员，心中无可奈何不便上前出手阻拦。
谭华与韩子生谈起中国的局势，韩子生只想除掉沈西林为首的汉奸，谭华语重心长劝说韩子生不能目光短浅只想除掉某个汉奸。
沈西林经过一番思虑找来一名针灸高手来牢中干涉张金辉拷问地下党，针灸高手在沈西林的指使下声称有办法让地下党招供，武田相信了沈西林的话，张金辉只得命人将地下党抬到木板床上。
针灸高手拿起一根银针扎入地下党的天灵盖，地下党睁开眼睛口干舌燥想喝水，武田喜出望外开始相信针灸高手确实有能力让地下党开口说话，针灸高手又往地下党的脑袋上扎了一针，地下党奇迹般地主动向众人透露自己的名字，武田以为地下党会继续招供，岂料地下党说完自己的名字便断了气再无动静。
张金辉惊怒交加责骂针灸高手扎死了地下党，针灸高手惶恐不安不知如何是好，武田没有责怪针灸高手，而是感谢针灸高手终于让地下党透露了自己的名字，有了名字武田就方便深入调查地下党的身份背景。
锋刃第12集剧情介绍韩子生与莫燕萍交接情报
张金辉抓获一名地下党员，地下党员受尽折磨奄奄一息，沈西林带了一个针灸高手来到牢房中为地下党员扎针，地下党员头上被扎了两根针断气身亡，张金辉看着自己费尽力量抓到的目标被沈西林带来的人弄死，勃然大怒揪住针灸高手的衣领。
武田倒是没有责怪沈西林，沈西林送走了针灸高手与张金辉发生争吵，张金辉痛恨沈西林干涉他审问地下党员。
入夜，喜乐门举行新一届最美舞后评比活动，所有舞女穿着旗袍上台面对观众，主持人宣布新一届舞后由莫燕萍夺得，在观众们的呼声中沈西林上台为莫燕萍戴上一副王冠。
韩子生站在台下面色复杂看着已经沧为舞女的莫燕萍，心中如同打翻了五味瓶什么味道都有。
谭华带了一个叫兰英的年轻女人跟韩子生做伴，韩子生吃了一惊搞不懂谭华的意图，谭华向韩子生讲述兰英的身世，兰英不久之前经历了痛失家人的惨剧，父母双双死在日本人手中，谭华带兰英跟韩子生一起生活，以便展开地下工作。
韩子生没有再反对谭华的决定，晚上兰英打地铺在房间里面过夜。第二天韩子生来到警局找谭华，谭华在下棋之前叮嘱韩子生对外谎称跟兰英是夫妻，对内可以称呼兰英为姐姐。
沈西林开车将被针灸高手扎死的地下党来到野外，地下党从昏迷中苏醒过来，针灸高手其实没有扎死地下党，沈西林担心针灸高手走漏消息，面色严肃提起针灸高手的家庭情况，针灸高手见沈西林对他的家庭情况了如指掌，吓得面色大变连声表示一定保守秘密。沈西林见针灸高手已经吓得面如土色，趁机掏出金条打赏针灸高手。
莫燕萍与老周见面，老周同意莫燕萍加入地下党，沈西林来到山上祭拜方君年，方君年的死令沈西林非常悲痛，莫燕萍是沈西林喜欢的女人，不过因为自己的特殊身份沈西林不便与莫燕萍恋爱。
沈西林离开墓地不久，莫燕萍捧着一捆鲜花上山祭拜方君年，墓前摆放着沈西林留下的鲜花，莫燕萍一脸惊讶往周围看了看，完全想不明白是谁来过坟前祭拜。
韩子生拿着一封情报与目标见面，目标是莫燕萍，莫燕萍打开房门看到送情报的人是韩子生，吃了一惊不敢相信的看着韩子生，韩子生也没有料到收情报的人是莫燕萍，一时之间说不出话来。
莫燕萍从韩子生手中接过情报劝说韩子生好好读书不要做危险的事情，韩子生没有同意莫燕萍的观点，反过来劝说莫燕萍不应该当舞女，莫燕萍没有再跟韩子生争论关上了房门，韩子生百感交集转身离去骑着自行车回电信局。(本站原创剧情，转载请注明出处!)
