柳成龙与李山海被赶出了朝廷。这时李德馨传来了汉阳沦陷的消息，宣祖决定再次播迁。宇喜多秀家下令小西行长停止进军。
加藤清正气愤小西行长争功，却又无法追击朝鲜朝廷。小西行长给朝鲜百姓分发粮食收获民心。沙也可率军向朝鲜军队投降，令朝鲜人震惊不己。
柳成龙坚决反对宣祖再次播迁，与尹斗寿发生激烈冲突。宣祖召见柳成龙，给他看了全罗监司李洸的军队逃跑的消息，表达了坚决播迁的意图。
在日本，丰臣秀吉得知了宣祖逃跑的消息，准备继续进军攻打明朝。石田三成希望秀吉再等一年出兵明朝，引起了秀吉的震怒。
宁宁刁难淀殿，遭到了秀吉的训斥。在明朝，万历帝表示一定会册封郑贵妃之子朱常洵为太子。石星通报日本侵略朝鲜的消息，万历帝让石星派使臣去朝鲜打探情况。
在朝鲜，宣祖没有继续追究李山海的罪责。朝鲜朝廷离开开城前往平壤。柳成龙顺便带上了火炮工李长孙。在全罗左水营，尽管兵力不足，但李舜臣将军依然誓师要击败倭军。
韩剧惩毖录第18集剧情介绍李山海嘱托柳成龙一定要发动百姓的力量抗击日本。柳成龙换上白衣跟着宣祖。宇喜多秀家在汉阳召集日军将领开会。
小西行长、加藤清正和毛利吉成分别被派去攻略平安道、咸镜道和江原道。朝鲜朝廷收到了沙也可投降的消息。尹斗寿和洪汝淳认为这是日军的诈降。
光海君却相信沙也可。柳成龙认为要通过沙也可学习鸟铳技术。李舜臣水军试验火炮，在几场海战中都击败了日军。
日军震惊，在得知朝鲜军尚存大量兵力的前提下，决定先发制人攻打平壤。朝鲜朝廷集结了大量军队在临津江防御线，准备在平壤与日军决一死战。
李山海告诫女婿李德馨一定要好好辅佐君上保卫国家。都元帅金命元被任命防守临津江。副元帅申恪擅自出击日军被金命元弹劾。
宣祖下令处决申恪。然而申恪却击败了日军。宣祖赶紧下令收回处决令。可为时已晚，申恪被斩。韩应寅被任命为新的副元帅，与金命元甚为不合。
李舜臣击败日本水军的消息传到日本，丰臣秀吉要求石田三成立刻去朝鲜对付李舜臣。宣祖给百姓分发粮食，发誓要在临津江之战击败日军。柳成龙却认为临津江之战不容乐观。
